局变2013创想2014垂直逆袭

人机交互继续升级

@北极光创投董事总经理姜皓天

2014年TMT在B2B领域主要的驱动因素是云计算和大数据。回看最近一年，美国上市的科技公司当中，有一大半都是与云计算和大数据相关的B 2B公司。尽管国内的创业环境与美国有一定距离，但预计整个IT业从设备和软件都面临基础设施的重大升级，相关企业也会得到较好的发展机会。

B 2C领域可能不像前两年那么热了。就美国的情况来看，T w itter和F acebook之后的下一个大热点是什么，现在还没浮出水面。国内的热点则可能比较分散，不像前几年集中某个领域，毕竟巨头已经占据平台和流量入口的地位，并且不断扩展地盘，初创的B 2C企业无论往哪个方向发展，多少都会受到挤压。

比较看好的有几个方面：首先是互联网和移动互联网与垂直领域的结合，在2014年会有较大的机会。比如教育、医疗、金融三大垂直领域，传统机构强势明显，相对来说，互联网和移动互联网的渗透程度没那么高；2014年会是进一步深入的一年，已经形成商业模式的领域继续推进，使服务更有效率，还没探索出商业模式的，借助互联网和移动互联网整合原有业务，也许能找到突破点。总的来看，现在还处于摸索阶段，未来还有很长的路要走。

其次是软硬件结合的智能设备方面，在2014年也会加速发展，更长远一点看，可能发展出新型的人机交互。比方说，现在手机触控是人机交互的升级，那将来可能发展出用眼睛、手势、脑电波等控制的多种形式。虽然目前还比较初级，但未来有不少的想象空间。

最后，互联网娱乐化应用会继续深化。尽管目前还是以游戏等传统娱乐方式为主，但新形式已经在不断涌现，比如声音类的啪啪、唱吧，视频类的腾讯(496.6, -0.80, -0.16%, 实时行情)微视、新浪(83.07, -2.65, -3.09%)的秒拍，我觉得，随着互联网和移动互联网发展，会有更有意思的娱乐方式产生。

O2O原地深入

@戈壁投资合伙人徐晨

2014年T M T领域的企业形态会更加多元化，预计2014年会有更多厂商进入移动互联网。但是我们要注意一个问题，就是入口变得越来越贵了，这导致的结果是，投资方越来越关心获取用户的成本是多少、到底最终能带来多少价值。如果企业获取用户以后赚不了钱，或者收益非常少的话，那将面临很大的挑战。

总的来说，我觉得2014年移动互联网的业态竞争的情况会比去年更差，大家不会再像前几年那样，觉得一个产品看上去不错，就投一把钱把用户量先做起来。比如像可穿戴设备，今年企业更多是要做产品升级和改善，预计前9- 10个月可穿戴行业不会太大变化，但到了年底，可能会有一两个真正有市场影响力的产品冒出来。

因此，相对于一些离钱比较远的移动互联网企业，我更看好垂直领域里往移动互联网发展的传统企业。这些企业原本已经有固定的商业模式，也有一定的盈利，只是把业务延伸到移动端，走得会更稳。

当然，对于这种线上和线下结合的O 2O模式，很多企业仍在探索。从经济大环境来看，从去年到今年，整个国家的经济形势不如前两年发展得那么快，相应地，企业对市场的估计不会像前两年那么乐观，业务投入也可能放缓。从市场环境来看，O 2O模式主要是满足年轻群体的需求，从线上到线下更加便利，在一线城市市场不断饱和的情况下，如果要把O 2O渗透到二三线城市其实非常困难，一方面可能当地人对O 2O的业务需求不是那么明确，可消费的种类也比较少，另一方面，绑定信用卡、线上支付等习惯还没形成，这些都是企业的门槛所在。因此，我预计2014年O 2O还是在一线城市进一步深入，或者通过并购等方式把其他竞争对手整合进来，市场本身不会有爆发性的增长。

移动物联兵家必争

@软银中国主管合伙人 宋安澜

2014年我看好移动互联网和物联网及其两者结合，智能终端的普及改变了人们上网的方式，移动是T M T创业或投资的兵家必争之地，A ppleA PP store去年4季度单季收入已超过10亿美元。在2014国际消费电子展C E S上，由A PP控制的(或连通的)硬件，如智能家居、可穿戴设备、玩具等成为一大亮点。4K (U H D )T V (超高清电视)也是C E S一大亮点，新的高清电视时代已经到来，随之带来其他商机包括互联网带宽、高清图像处理软硬件、存储、压缩技术、高清内容制作等等。

在O 2O方面，尽管B A T (百度(171, -8.66, -4.82%)、阿里、腾迅)几乎垄断了互联网，但他们还有许多管不到的地方，大量的传统企业需要和互联网接轨，其中投资和创业机会都存在。互联网金融尽管还有政策风险，金融和互联网接轨是大势所趋，一定有巨大商机，我们也在积极投资。

先进消费 一马平川

线下牛企叠加02O

@天图资本高级合伙人王岑

互联网思维，如果在2013年还是一种时髦的话，那2014年一定被当做“陈词滥调”。当“线上+线下”成为了主流消费群体的一种消费习惯，所谓互联网思维也就变成为了一种再普通不过的消费方式。

回顾过去2013年先进消费业，2013年传统消费业被低估，互联网企业被高估。

虽然线上对线下品牌有冲击，尤其是百货和零售为主，但回顾整个2013年，如果把冲击说成了颠覆就夸大了，而仅仅是一些创新思维得到了市场的认可。

2013年，一些互联网的创业家开始跨界做线下。但是噱头却远大过实质。用移动互联网营销，成本比较低。快速让产品家喻户晓，但是实际规模都很小。在这方面，对于传统企业家的其实一定要迎头赶上，赶不上有可能会掉队了。与消费紧密相连的“O 2O里，中国O 2O脱颖而出的企业，短期内会是线下本身做得不错的企业叠加O 2O功能。”

展望2014年，80后创业比重会占比越来越大，我们会重点关注这些创业者，我们看好的优秀创业团队应该是一个“70后+80后”的整合。而线上和线下，将迎来进一步的融合。即线上和线下互相学习，由互相不认识、互相瞧不上到互相理解对方的难处和价值。

通常来说，先进消费包括的范围很广。细分领域不存在哪个潜力。至于餐饮企业，依旧延续“往小走”。因为在我看来，任何消费业都应改向发达国家的消费趋势走，强调性价比。

C 2B依然是我看好的商业模式。B端商户太多了，消费者眼花缭乱。有些企业自以为很懂消费者，拼命地推出新款式，实际上很多是无用功，反倒导致了大量库存积压。在这样的情况下，生产超过需求，市场就要反过来，C 2B，C强势，B劣势了。

采写：南都记者梁卓慧鲁浩

养老模式吐故纳新

@N E A全球合伙人兼中国区首席代表 蒋晓冬

我觉得2014年会是医疗卫生体制改革真正有“大动作”的一年，这从一系列文件中可见一斑：去年出台了《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》和《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》，2013年12月民政部进一步发布《关于开展公办养老机构改革试点工作的通知》，明确提出公办养老机构特别是新建机构应当逐步通过公建民营等方式，鼓励社会力量运营，核心是解决放宽市场准入以及混合所有制的改变。当然，过去几年也出台过相关文件，但举措都不太具体，而这次文件的具体性和完整性是从来没有过的。从资本市场来讲，去年11月底凤凰医疗在香港上市也传递著明确信号，市场预期产业大发展和改革深化。我相信改革的红利会以2014年为原点真正释放出来，在未来的5-10年对医疗健康产业产生重大影响。

事实上，我们在大健康领域特别是医疗和养老服务业上，已经陆续看到不少商业模式的创新。比如原来的机构养老，很多地产商打着养老服务的幌子，所谓的养老社区实际是搞房地产开发。显然这种模式是不可持续的，违背了养老服务业的规律。而从国外引进的CCRC(持续照料退休社区)模式，则面向有独立生活能力的老年人，以医疗为支撑、综合的医疗服务为特色，针对不同的老年人群，提供差异化的健康养老和其他生活服务，真正把重心回归到服务上。当然，这种新型社区投入很大，都是数十亿元的规模，怎么把商业模式打通，今年还需要探索。另外，居家养老也是一个重点，现在养老院的建设速度远远赶不上老龄化速度，民政部分析，95%以上的老人的养老需求要在社区和家里完成，怎么把以医疗为支撑的康复和养老服直接带进社区和送进家庭，这都是新出现的商业业态和商业模式，未来会有大发展的机会。

在生物技术和医疗器械这两块，目前也存在一个倒逼式创新的机会。去年，葛兰素史克(51.87, -0.88, -1.67%)引发整个医疗行业反腐，对于患者和医疗机构是件好事，对于企业来说，短期有阵痛，中长期有积极意义。以往只是以销售和营销为核心竞争力企业压力会非常大，因为一旦被发现商业贿赂行为，就可能被列入黑名单并向全社会公告，这是任何企业承担不了的风险。换言之，真正有创新能力的企业会有更好的发展机会。我看好医药和医疗机械行业的创新潜力，未来会涌现更多真正意义上的创新企业。

采写：南都记者 梁卓慧

清洁技术走出暮气

@青云创投合伙人朱岩

以往提到清洁技术，往往会想到垃圾处理、太阳能等消费者难以直接感触到的领域。但现在清洁技术已经开始慢慢地步入大众生活当中，全方位覆盖消费者的需求。回顾过去一年，比较主流的领域仍旧停留在环保、节能、新材料、新能源等常规主题。但也不乏一些新增的主题受到更多人的重视。

比如随着电动汽车的发展，国内越来越多人对其翘首以盼，同时更多的厂商开始推出电动汽车；再比如生态农业，一方面从环保的角度，生态农业可以更有效地利用土壤来进行生产，另外，有效确保食品安全也是消费者最关心的问题。另外，雾霾是几乎覆盖全国的环境问题，多少家庭为此添置了空气净化器。所以说，清洁技术正在走出原有的生产制造产业和基础设施产业的影子。

从投资的角度来看，去年清洁技术投资在全球范围内都陷入了一个低谷。但其中恰蕴藏着机遇，也正是发现好案子的好机会。随着国家的扶持政策的出台、A股开闸等利好消息频传，去年经过了调整期，可以预计2014年一定比去年的投资数量和规模有所上升。

另外一个趋势是，海外的清洁能源技术越来越多到中国寻求机会。以青云创投为例，从2012年10月至2013年12月，青云创投一共投了七家企业，大约在6000万美金左右的规模。涉及的领域比较广，包括能源、新能源汽车、环保、LED、节能等。其中便有两家美国企业。

至于页岩气领域，它的确改变了美国能源产业的结构，而且中国也有大量的页岩气储备。但如果想让页岩气短时间内在国内成为能源领域中的重要贡献者，是不现实的。从产业链的角度来讲，我们认为，对于那些能够开发出适合中国地质结构的技术工程公司或者设备提供商存在一定的市场爆发机会。

采写：南都记者 鲁浩

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